职位描述
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Rea & Associates 是一家成长中的百强会计师事务所。作为一家在俄亥俄州、北卡罗来纳州和佛罗里达州都设有办事处的地区性会计和商业咨询公司，各种规模的公司和有不同需求的个人都将我们视为值得信赖的顾问。我们的客户依靠我们通过各种会计服务和专业业务咨询，包括通过 Rea & Associates 的 Investment Partners, LTD, 分部提供的财富管理，帮助他们实现超出预期的发展。
我们不断发展壮大的财富管理团队正在招聘一名财务顾问，加入我们在俄亥俄州都柏林办事处的团队。财务顾问负责确定客户需求并管理服务的提供以满足这些需求，协调客户服务团队以确保客户服务的有效提供并符合公司的质量和合规标准，协助客户服务团队成员的发展，通过吸引新客户和寻找机会发展现有关系来促进公司的发展，参与各种委员会和项目团队以促进公司的发展、业务战略和计划的实施以及公司的文化：
客户服务&关系管理
- 独立管理客户关系，指导客户进行财富管理、财务规划和投资决策
- 可能会得到员工的支持，但需要回答疑难问题
- 做出重要的客户决策，如创建或准备、审查和提交财务计划
- 领导规划决策的实施，并将客户服务步骤分配给团队的其他成员
- 协助进行中的退休计划维护、过渡、会议、教育计划，包括增加价值、会议、教育计划，包括通过提供演示文稿、促进讨论和准备信息来增加会议的价值
- 准备财务计划、分析投资组合以及随后的交易和再平衡（可能由其他人处理）
- 回答客户提出的与规划或财富管理有关的许多问题，并提供重要的专业知识
- 通过积极主动、始终如一和充满关爱的沟通与客户建立牢固的关系
- 保持较高的专业知识&继续学习客户服务的新流程、理论和最佳实践
- 保持客户服务所需和理想的专业执照和认证
- 将后续客户工作委托给公司的其他成员
- 帮助个人确定其独特的财务需求和目标
- 建立和定义客户/顾问关系
- 收集数据、员工发展
- 协调客户服务团队的工作
- 向客户服务团队中的其他专业人员提供一致的建设性反馈意见
- 业务发展
- 通过积极参与公司组织的营销活动，为公司品牌的建设做出贡献
- 积极主动地在专业社区建立联系网络，以创造新的合作机会
- 寻找机会发展现有客户关系
- 与客户合作，从现有客户中创造转介机会
- 事务所发展
- 参与改善事务所及其文化的项目和计划
- 在监督事务所重要职能的委员会中任职，如营销委员会、或相关领域的学士学位（优先考虑）
- 第 63 和 65 或 66 系列（优先考虑）
- 认证金融专业人士 (CFP®)（优先考虑）
- 坚定不移的职业道德、保密性和以客户为先的导向
- 有效地确定工作量的轻重缓急并在截止日期前完成工作
- 出色的人际交往技能，包括
- 积极倾听
- 有效沟通
- 专业、知识渊博的举止
- 与客户和同事建立融洽关系的能力
- 精湛的组织技能，同时具备有形资源（例如：电话、传真、电子邮件等）
- 注重细节
- 能够：
- 根据公司标准校对和检查自己的工作质量
- 主动将内部问题与上级联系
- 及时、高效和有效地发现和解决问题
- 利用现有资源回答问题和解决问题（例如，COMMunity Link、《操作手册》、《客户关系管理》、《客户关系管理》、《客户关系管理》和《客户关系管理》）
- 能够：
- 优先处理工作量并遵守截止日期
- 独立工作
工作环境
本职位在俄亥俄州都柏林的专业办公环境中工作。
体力要求
此处描述的体力要求代表了员工成功履行本工作基本职能所必须达到的体力要求。在履行本工作职责时，员工经常需要说话或听力。
职位类型/预计工作时间
这是一个全职职位，正常工作时间为周一至周五，上午 8:00 至下午 5:00；但是，该职位可能经常需要长时间工作，有时周末也需要工作。
出差
工作日期间主要在本地出差，但也可能需要出差到外地或过夜。
其他资格条件
本职位不要求任何资格条件。
其他职责
请注意，本职位描述并非旨在涵盖或全面列出本职位要求员工履行的活动、职责或责任。职责、责任和活动可能随时更改，恕不另行通知。
晋升
期望通过实现基于能力的目标来确定。晋升到下一个职位的依据是相关人员展示技术专长的能力以及对团队使用的服务流程的良好理解。晋升还意味着有能力作为服务团队的一员开展工作，并愿意接受公司的努力和政策。
应聘方式
应聘时请将专业简历发送至招聘启事。如有问题，请通过电子邮件[email protected]联系 Megan Mullaney。PO Box 309 419 West High Avenue New Philadelphia OH 44663.
offer要求
- 相关领域的学士学位（优先考虑）
- 第 63 和 65 或 66 系列（优先考虑）
- 认证金融专业人士 (CFP®)（优先考虑）
- 坚定不移的职业道德、保密性和以客户为先的导向
- 有效地确定工作量的轻重缓急并在截止日期前完成工作
- 出色的人际交往技能，包括积极倾听、有效沟通、专业、知识渊博的举止
- 与客户和同事建立融洽关系的能力
- 精湛的组织技能，同时具备有形资源（例如：电话、传真、电子邮件等）和非物质资源（如日历、约会、活动、客户合同记录、图像）的管理能力
- 注重细节
- 能够根据公司标准校对和检查自己的工作质量
- 主动将内部问题与上级联系
- 及时、高效和有效地发现和解决问题
- 利用现有资源回答问题和解决问题
- 优先处理工作量并遵守截止日期
- 独立工作
- 熟练掌握后台办公系统
offer待遇
- 医疗保健计划（医疗、牙科和视力）
- 退休计划（401k）
- 人寿保险（基本、自愿和 AD&D)
- 带薪休假（假期、病假和公共节假日）
- 家事假（产假、陪产假）
- 短期和长期残疾假
- 培训和发展假
- 员工福利假
- 员工培训和发展假
- 员工福利和发展假
- 培训和发展假
- 员工福利和发展假
- 员工福利和发展假培训与发展
- 健康资源
- 四 (4) 周 PTO
- 十二 (12) 天带薪假期，其中三 (3) 天为浮动假期